Central de Treinamentos
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Treinamento — Gerência e Diretoria

Para gestores e diretores que acompanham indicadores, gerenciam usuários e auditam o fluxo de demandas.

10 min de leitura
5 seções

O que você vai aprender

  • Como ler o Painel da Diretoria e identificar gargalos
  • Como usar Relatórios e exportar dados
  • Como cadastrar e gerenciar usuários, papéis e gestores responsáveis
  • Como configurar esteiras, etapas e SLAs
  • Como auditar demandas excluídas

Quando usar

Use diariamente para acompanhar produtividade, identificar gargalos e tomar decisões baseadas em dados. Use semanalmente para revisar usuários e configurações de esteira.

1. Painel da Diretoria

Acessível em Diretoria no menu lateral (visível apenas para perfil Diretoria). Reúne os principais indicadores em uma tela.

  • Demandas abertas por departamento — distribuição atual da carga.
  • SLA estourado — quantas e quais demandas passaram do prazo.
  • Tempo médio por etapa — onde as demandas estão "presas".
  • Produtividade por responsável — quantas demandas cada usuário movimentou no período.
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Leitura do painel em 60 segundos

Olhe primeiro os 4 KPIs do topo (demandas abertas, SLA estourado, tempo médio, conversão). Em seguida, veja "Top demandas em risco" à direita — essas exigem ação no mesmo dia.
Painel da Diretoria — KPIs no topo, gráficos no centro, demandas críticas à direita.
Painel da Diretoria — KPIs no topo, gráficos no centro, demandas críticas à direita.

Exemplos práticos

Exemplo — Identificando gargalo

Cenário: O painel mostra que a etapa "Análise de Crédito" da Locação tem 18 demandas paradas há mais de 5 dias.

O que fazer: Abra a esteira de Locação, filtre por essa etapa, identifique o responsável e converse. Se for falta de mão de obra, redistribua entre a equipe.

2. Relatórios

Em Relatórios você gera visões agrupadas por período, departamento, responsável e status. Útil para reuniões e prestação de contas.

  • Filtros por intervalo de datas, departamento, responsável, prioridade.
  • Exportação para CSV/Excel para análise externa.
  • Visão por corretor — quantas demandas cada corretor terceiro abriu, quantas viraram contrato.

3. Gestão de usuários

Em Cadastros → Usuários você cria, edita e desativa usuários do sistema. Apenas Gerência e Diretoria têm acesso.

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Criar novo usuário

Clique em Novo usuário. Informe nome completo, e-mail e telefone. O sistema envia convite automático para o e-mail informado, com link para definir senha.
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Atribuir papéis

Cada usuário pode ter um ou mais papéis: Diretoria, Gerência, Analista, Assistente, Secretaria, Gestor Jurídico, Jurídico. Os papéis controlam o que ele vê e pode fazer.
Atenção: Cuidado ao atribuir Diretoria ou Gerência — esses papéis dão acesso a tudo, inclusive a exclusão de demandas.
Tela de Usuários: cada usuário pode ter múltiplos papéis (badges coloridos).
Tela de Usuários: cada usuário pode ter múltiplos papéis (badges coloridos).
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Definir gestor responsável

Em cada usuário você pode indicar o Gestor responsável (Diretoria, Gerência ou Gestor Jurídico). Isso organiza relatórios por equipe e define para quem vão alertas de SLA crítico.
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Desativar usuário

Quem sai da empresa deve ser desativado, não excluído. Isso preserva o histórico de demandas e comentários sem permitir login.

4. Esteiras e configurações

Em Cadastros → Configurações você gerencia esteiras (pipelines) e suas etapas, além das regras de SLA por prioridade.

  • Adicionar/renomear etapas das esteiras existentes.
  • Definir cor e ordem de cada etapa.
  • Ajustar prazos de SLA por prioridade.
  • Cadastrar departamentos novos (com cuidado — afeta o formulário público também).

5. Demandas excluídas — auditoria

Demandas excluídas vão para Demandas excluídas (não somem definitivamente). Você pode revisar, restaurar ou apagar de vez.

  • O sistema registra quem excluiu, quando e por qual motivo.
  • Restauração devolve a demanda à última etapa em que estava.
  • Exclusão permanente requer confirmação dupla e fica logada.

Perguntas frequentes

Posso ver demandas de outros gestores?

Diretoria vê todas. Gerência vê todas, mas com indicadores agregados por equipe.

Como reatribuir várias demandas de uma vez?

Use o filtro na esteira ou no relatório, selecione múltiplas e use a ação em massa "Reatribuir responsável".

Posso editar uma demanda já encerrada?

Diretoria sim, com registro no histórico. Gerência só pode reabrir.

Checklist final

  • Verifiquei o painel da Diretoria hoje
  • Identifiquei demandas com SLA próximo do estouro
  • Revisei a distribuição de carga entre os analistas
  • Confirmei que não há usuários ativos sem papel atribuído
  • Auditei semanalmente as exclusões da semana